Descrizione
Il modulo di Analisi Gruppi di Leanus consente di analizzare l’andamento dei bilanci di un insieme di imprese selezionate tramite filtri (o caricamento dei CF) e di valutarne il profilo economico, patrimoniale e finanziario sia a livello aggregato che per singola impresa. Il modulo risponde a tutte le necessità di coloro che hanno esigenza di analizzare portafogli di clienti, fornitori, concorrenti o segmenti di mercato, per effettuare attività di monitoraggio o per analizzare portafogli ai fini della cessione o acquisto di crediti deteriorati , cartolarizzazioni, etc. Per esigenze specifiche e altamente sofisticate per i soli utenti Corporate è disponibile il modulo “Gestione Portafogli”
Procedura
In AREA PUBBLICA, se prevista, vai a Elabora Analisi / Filtra Anagrafiche
Imposta i Filtri per la Ricerca e clicca su “Applica Filtra”
Per aggiungere nuovi filtri, clicca su “Aggiungi Filtro”
Per Creare il Gruppo:
Clicca su Azioni, posto in alto a sinistra del campo “Denominazione” nell’intestazione della tabella
Clicca su Crea Gruppo
Digita il nome che intendi associare al gruppo
Per le diverse procedure di aggregazione visualizza le sezioni del presente manuale dedicate all’analisi Gruppi.
Consigli Pratici
Per utilizzare al meglio il modulo di Analisi Gruppi, è importante seguire alcune raccomandazioni:
- Imposta i filtri che ritieni rispondano alle tue esigenze. Crea il gruppo e analizza i risultati tramite il Report Commentato o il Menu Analisi Gruppi
- L’analisi metterà in evidenza casistiche che potresti non aver tenuto in considerazione. Utilizza la funzione “modica gruppo” per affinare la selezione.
- Considera i casi particolari: presenza di bilanci ordinari e consolidati, di bilanci abbreviati, di bilanci con più periodi contabili per lo stesso anno. Il Menu Elenco Anomalie può guidarti nelle scelte
Seguendo queste raccomandazioni, sarà possibile utilizzare al meglio il modulo di Analisi Gruppi di Leanus e ottenere risultati accurati e affidabili.
Pillole Video
Con Leanus puoi creare Gruppi di Imprese e valutarne il profilo economico patrimoniale e finanziario
Studi di settore e analisi dei portafogli: maneggiare con molta cura!
Come analizzare un segmento di mercato con Leanus
Webinar Dedicati
L’analisi per portafogli ed errori da evitare
Ricerca su Leanus nella sezione
Approfondimenti
Scarica un esempio di Report Automatico Leanus
Quali sono le modalità di Aggregazione (Creazione Gruppi)?
E’ possibile sia selezionare le imprese nominativamente (Procedura Menu Elabora Analisi / “Crea Nuova Gruppo” sia selezionare le imprese tramite filtri
E’ possibile selezionare la percentuale di consolidamento?
Si. Durante la procedura di Creazione Gruppo è possibile modificare la percentuale di Consolidamento. Il Valore di default è 100
Quali sono i filtri disponibili?
Hai a disposizioni decine di filtri che puoi utilizzare combinandoli tra loro secondo le tue esigenze
Anno di Riferimento per la Ricerca . Nel caso di ricerca su dati di periodo contabile (Es. Ricavi >100), l’anno indicato sarà quello di riferimento. Se non indicato, Leanus effettuerà la ricerca per qualsiasi anno disponibile
Solo Analisi con Ultimo Anno di bilancio . Consente di identificare le imprese che hanno come ultimo anno di bilancio disponibile quello indicato
Generali. Consentono di identificare caratteristiche generali delle singole anagrafiche (Es. Quadratura periodi contabili, numero periodi etc)
Dati anagrafici (es. Comune, CAP, Provincia, Natura Giuridica, Ateco, SIC, RAE, etc)
Conto Economico
Stato Patrimoniale
Rendiconto Finanziario
Indici di Bilancio
Solo Analisi con Ultimo Anno di bilancio
KPI Codice della Crisi
Campi personalizzati
Per l’elenco dei filtri disponibili consulta la sezione Ricerca con Filtri del Manuale
E’ possibile modificare un gruppo precedentemente creato?
Si.
Accedere al Gruppo e Cliccare su Modifica Gruppo posto nel menu “Analisi Gruppi” o nel ruotino multifunzione posto alla sinistra della denominazione
Verrà visualizzare l’elenco delle imprese già incluso nel gruppo.
Per aggiungere nuove imprese al gruppo
inserire denominazione o codice fiscale nell’apposito campo
cliccare sul più
Per modificare la selezione attraverso la modifica dei filtri
Clicca su Filtra analisi in alto a destra
Al termine della selezione cliccare su Azioni e Creare un nuovo gruppo
Il gruppo precedentemente creato non può essere modificato. E’ possibile invece crearne uno nuovo con i nuovi criteri.
I gruppi possono essere eliminati cliccando sul ruotino multifunzione posto a sinistra della denominazione del gruppo
E’ possibile elaborare il benchmark tra gruppi o creare un gruppo di gruppi?
SI. con le stesse modalità con sui si effettua il benchmark tra due o più imprese (Menu Benchmark)
Qual’è la procedura consigliata per sfruttare al meglio la ricerca con filtri?
Seleziona l’anno di riferimento e clicca su “Applica Filtri”
Decidi se includere il mese di chiusura dell’esercizio e la durata del periodo poi clicca su “Applica Filtri”
Utilizza il blocco dei filtri Generali per scegliere la tipologia di imprese che vuoi includere (Es. Ordinari, Consolidati, Bilanci completi, numero periodi elaborati poi clicca su “Applica Filtri”
Seleziona le Aree Geografiche di tuo interesse e poi “Applica Filtri”
Seleziona il Modello di Business (Service, Traditional, Trader) e la Tipologia di Produzione (Magazzino, Commessa) e poi “Applica Filtri”
Inserisci i criteri dimensionali o altri parametri obiettivo (Es. Ricavi maggiori di.., PFN/EBITDA minore di e poi “Applica Filtri”
Archivia i Filtri in modo da poterli recuperare in seguito
Crea il Gruppo e analizza il Report Commentato per valutare se le imprese corrispondono ai tuoi criteri di ricerca (Es. tempi medi di incasso, di pagamento, rotazione del magazzino)
Visualizza l’analisi degli Ateco e degli altri codici settoriali per identificare categorie da escludere
Crea il Gruppo dal Menu “Azioni..” e attribuisci l’etichetta “long list o temp” o altre etichette che indicano che si tratta di una selezione temporanea
Analizza il gruppo dal Menu Analisi Gruppo per identificare ulteriori criteri di selezione
Modifica il Gruppo (ruotino a sinistra della Denominazione) e Filtra le imprese utilizzando i criteri aggiuntivi
Ripeti l’operazione dallo STEP 10 in poi fino al raggiungimento del gruppo desiderato
E’ possibile creare Gruppi di Gruppi?
Si. Accedere ad Elenco Gruppi dal Menu Elabora Analisi e ripetere le operazioni descritte per la procedura di creazione gruppi di imprese
E’ possibile creare un report commentato dell’analisi Gruppi?
Si. Dal Menu Presentazioni o dalla pagina Home del Gruppo
Quali sono le principali analisi presenti nel menu Analisi Gruppi?
Sintesi dei dati aggregati (Ricavi, Marginalità, PIL, Indebitamento, Leanus Score, etc)
Statistiche (per profilo di Rischio, per Ateco, Settore, Anno di Costituzione, principali voci contabili, Analisi di concentrazione e di dispersione sia in forma grafica che tabellare, Media, Mediana e Scarto quadratico Medio)
Matrici strategiche (Identificazione STAR, STUCK, RUNNERS, STABLE, etc)
Classifiche (Per Ricavi, EBITDA, Utile Netto, PFN, …)
Analisi Categorie (STAR, STUCK, RUNNERS, STABLE)
Distribuzione per Ateco, Codici CDC, SAE, RAE, SIC
Distribuzione per Tipologia di Produzione (Magazzino, Commessa), Modello di Business (Services, Traders, Industriali)
Distribuzione per Leanus Score
E’ inoltre possibile visualizzare l’elenco delle imprese incluse nel gruppo, modificare il gruppo* applicando ulteriori criteri di selezione* e molto altro.
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(video tutorial: disponibile a breve)
Visualizzare i webinar dedicati all’analisi dei gruppi su www.leanus.it/webinar
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