+Carica Bilanci. Importa Bilanci e situazioni contabili - Manuale Utente

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Premessa

Leanus consente di caricare bilanci e situazioni contabili in differenti modalità. E’ possibile caricare ed elaborare bilanci ufficiali, scaricati direttamente dal Registro Imprese, così come bilanci di verifica e situazioni contabili “proprietari” scaricati da altri sistemi o elaborati in Excel.

Inoltre Leanus consente di gestire contemporaneamente diverse fonti dati e di armonizzarle. E’ possibile ad esempio analizzare una impresa utilizzando 5 bilanci depositati e altrettante situazioni contabili (anche infrannuali) provenienti da differenti sistemi (Gestionali, Elaborati Excel, etc) e in formati differenti (PDF, XLS, XBRL, XML, CSV, etc)

In questa sezione puoi trovare il riferimento alla procedura utile per gestire il caso specifico in pochi istanti.

CASO 1: Caricamento di bilanci e situazioni contabil SENZA alcun intervento da parte dell’utente

Per tutte le seguenti tipologie di file non è necessario effettuare alcun intervento. E’ suffiente caricare il file tramite la procedura +Carica Bilanci

Bilanci depositati presso il Registro imprese ITALIA (operazioni utile, ad esempio, per estendere l’analisi a 10 anni ed oltre o per caricare un bilancio non presente nel DB)
Bilanci depositati presso il Registro imprese SPAGNA (operazioni utile, ad esempio, per elaborare il Benchmark tra una impresa italiana ed una spagnola)
Bilanci in formato XBRL
Situazioni contabili in PDF (nel 70% dei casi l’utente non deve effettuare alcun intervento)
Bilanci e situazioni contabili scaricate in EXCEL dal ModeBilJ
Bilanci e situazioni contabili scaricate in EXCEL dal GALILEO
Bilanci e situazioni contabili scaricati in EXCEL da alcuni servizi di Business Information
Bilanci e situazioni contabili scaricati in XML da Leanus

In tutti questi casi è sufficiente seguire le istruzioni. Se l’operazione NON va a buon fine, scegliere la procedura alternativa riportata sotto o contattare il Centro Servizi per assistenza.

Accedi a Leanus
Vai a al Menu / +Carica Bilanci o in Home
Effettua il Caricamento del File
Segui le istruzioni

Per maggiori informazioni vai alla sezione del manuale dedidcata al Caricamento dei bilanci.

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CASO 2: Caricamento di bilanci e situazioni contabil non editabili (cartacei, formato immagine, etc)

Rientrano in questa categoria le seguenti tipologie la cui caratteristica comune è l’impossibilità di leggere i dati in automatico:

Bilanci depositati presso il Registro imprese ITALIA in formato ottico (XBRL o altri formati elettronici non disponibili)
Bilanci e Situazioni contabili in PDF la cui procedura di caricamento automatica non è andata a buon fine
Bilanci e Situazioni contabili in formato cartaceo

In tutti questi casi devi scegliere la procedura più adatta. Di seguito alcuni esempi e i relativi consigli:

Il bilancio o la situazione contabile è in formato IDENTICO a quello già presente su Leanus

In tal caso:
Vai a Fonte e Riclassificazione/Gestione Input Manuali
Duplica l’ultimo periodo contabile
Inserisci i valori manualmente
Aggiorna

Il bilancio o la situazione contabile è in formato CIVILISTICO (o AQR) e DIVERSO rispetto a quello già presente su Leanus

In tal caso:
Vai a +Carica Bilanci
Scegli l’opzione Input Manuale Dati Contabili su Schemi Predefiniti
Segui le istruzioni e inserisci i valori manualmente
Aggiorna

Il bilancio o la situazione contabile è in formato DIVERSO rispetto a quello già presente su Leanus e non in formato civilistico

In tal caso:
Vai a +Carica Bilanci
Scegli l’opzione Ricopia i dati proprietari su modelli excel Leanus idonei al caricamento
Compila il modello L2 ricopiando i dati manualmente
Aggiorna

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CASO 3: Caricamento di bilanci e situazioni contabil in formato elettronico ma elaborati automaticamente dal Leanus

Rientrano in questa categoria i bilanci e le situazioni contabili in Excel, XML, CSV, Word.

Di seguito alcuni esempi e i relativi consigli:

Il bilancio o la situazione contabile è in formato CIVILISTICO

In tal caso:
Vai a +Carica Bilanci
Scegli l’opzione Ricopia i dati proprietari su modelli excel Leanus idonei al caricamento
Compila il modello L1 ricopiando i dati (copia e incolla)
Aggiorna